В России в конце XIX века, на фоне надвигающейся войны с Великобританией, в императорском дворце происходит загадочное событие — находят механическую блоху. Расследование поручают Петру Огарёву, молодому офицеру, стремящемуся заслужить доверие императора Александра III. Чтобы выяснить правду, он объединяется с Левшой, гениальным, но забытой фигурой из Тулы, который мастерски владеет искусством механики. Вместе они погружаются в мир опасных интриг, сталкиваясь с замыслами, которые могут угрожать безопасности государства. Их путь полон испытаний, где героям не только предстоит раскрыть заговор, но и разобраться с семейными тайнами, что ставит их перед сложным выбором между долгом и личными чувствами. Судьбы обоих мужчин и безопасность всей страны находятся на волоске, и им необходимо действовать решительно, чтобы противостоять системе.