Послушник Федор отправляется с отцом Петром на Полярный Урал, где они должны выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удаленному северному стойбищу, о котором местные жители говорят с настороженностью, называя его «краем земли». Путешественникам не рады в этом суровом и изолированном месте, где традиции и образ жизни оленеводов глубоко укоренены. На фоне холодного и беспокойного северного пейзажа разворачивается непростая история о вере, культурных различиях и внутренней борьбе персонажей, которые столкнутся с реальностью, отличной от привычной. Миссионеры понимают, что их цель не только в том, чтобы принести новую веру, но и в том, чтобы осознать и уважать уникальные традиции местных жителей, которые живут в гармонии с природой. Эта встреча культур обострит существующие конфликты и заставит героев переосмыслить свои убеждения и ценности.